結局は、全世界株と金の積立投資

 S&P500は今年は年度末までAIブームの入り口に入ったことでここから大きく上昇するかと思いますが、 もう一つ重要な投資先がゴールドとなります。 ゴールドは比較的株とは違った動きをするので、 株式市場の暴落へのヘッジとしても有用な投資先です。 現状、AIブームにより株で利益を大きく出しながらヘッジの金でも大きく利益を出せる状況になったので、 比較的低リスクで資産を増やしやすい状況となっています。 本日の円建てゴールドは3%以上の大きな上昇となっています。 ↓ドル建てゴールドのチャートを眺めると、 カップウィズハンドルの形になっており、 直近の高値を抜けたところなので、 ここから3000へは最低でも簡単に上がりそうです。 最大で4000は目指せそうかという印象。 金鉱株であるGDXはこのゴールドよりも上昇し、2030年頃には最大で5倍程上昇するデータもあります。 ゴールドは現在、下記の要因で上がりやすいです。 ①ロシアへの経済制裁として資産が凍結されたことで各国が自国に金を保有する動きが増えた ②金は工業利用もされており、 近年は半導体など電子機器関連での需要も伸びています。 その一方で、鉱山会社では金鉱山の開発案件がほとんど出ておらず、 世界の年間金生産量は頭打ち状態です。 金の需要増加に供給が追いつかない状況も、 金価格上昇の要因となります ③戦争などの地政学リスクの不安

最近のS&P500の見通しは6000までは上がる見方が増えてきています。 https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-03-24/SATT0HT0G1KW00 https://www.businessinsider.jp/post-282570 先週あった米国の大型IPOが成功したニュースからも、 投資家が米国株に対してリスクを取ろうという動きが見られ、 ここから株価は上昇しようとする動きが伺えます。 https://jp.reuters.com/markets/japan/funds/3ISE7P7TR5LD7IEVREG2XGM3OA-2024-03-21/ こういったことからS&P500は6000はいくかと思いますが、 自分としてはトレンドの上昇の仕方を考慮すると、 2025年末に6000が自然かと思っています。 このままここから暴落もなく6000まで行く可能性もありますし、 一旦途中で10%前後下げてから上昇するシナリオがありそうですが、 結局6000に到達しそうであることを考えると、 暴落を待つより最初から全力投資も良さそうに感じます。 最近のバフェットの投資収支はS&P500指数よりもアンダーパフォームしているとのことであり、 長年投資に携わっているプロでも指数を上回る成績は難しいことを再認識させられました。

 金は利下げ回数の予想が減ってしまったことで一時下落する場面がありましたが、 それを折り込み始めて上昇してきています。 そこで、一時ポートフォリオから外していた金を、 資産の10%で円建てで買い直そうと思います。 今の所の目安としては3,000ドル目標で見ています。 上昇する要因としては、 ①コモディティのスーパーサイクルによる価格上昇。 ②現在世界情勢が不安定化している為、 各国が自国に金を置いておく動きが加速していること。 ③機関投資家はこれまで多くの金を売っていたこと。 次のFOMCで利下げ回数に変更がなければ、 金を売っていた機関投資家が金を買い直す動きがでる可能性があると予想します。 https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=auB2uLG2yDM

■利益確定 ・2022年：＋443,958円 ・2023年：＋1,206,015円 ・2024年：＋1,016,097円 1月:＋350,526円 2月:＋665,571円 ■全財産 15,267,329円 ________________________________________ ■2月利確分内訳 ①ヘッジ有りの S&P500 を 2 月に利確。 ヘッジ無しに変更。 2 月の SQ 前に空売りでヘッジした分信用取引でマイナス。 ②FXはスワップを獲得。 ________________________________________ ■ポートフォリオ 株：9,643,196円(資産の60%がS&P500) BTC：2,025,107円(13%) ドル円買い：20,000 現金：20% 評価損益：＋1,590,773円 ビットコインは現在＋1,134,938円。